La BTK LEASING émet un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 30 000 000 de dinars, divisé en 300 000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars. Le montant définitif de l’emprunt subordonné « BTK LEASING SUBORDONNE 2025-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Les souscriptions au présent emprunt subordonné seront ouvertes le 29/08/2025 et clôturées au plus tard le 17/09/2025, elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant de l’émission (30 000 000 de dinars) est intégralement souscrit.
L’ouverture des souscriptions à cet emprunt subordonné reste, cependant, tributaire de la publication par l’agence de notation Fich Ratings sur son site de la notation définitive.
Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis soit 300 000 obligations subordonnées.
L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 31 juillet 2025 une notation provisoire à long terme ‘B+ (tun)(EXP)’ à l’emprunt obligataire subordonné « BTK LEASING SUBORDONNE 2025 - 1 ».
Selon l’agence de Notation Fitch Ratings, la note « B+ (tun) » indique une qualité de créances pour lesquelles il existe une forte incertitude quant à l’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. Le principal et les intérêts sont pour le moment payés en temps et en heure, mais la marge de sécurité est faible et dépend d’une persistance de conditions économiques et financières favorables.
La notation définitive de cet emprunt sera publiée après l’obtention du Visa du Conseil du Marché Financier et avant la période de souscription sur le site internet de l’agence de notation Fitch Ratings : www.fitchratings.com
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